Filosofía de inversión

Cuanto más compleja es la situación patrimonial, tanto más personalizadas han de ser las soluciones. Nos tomamos todo el tiempo necesario para analizar junto con usted su situación financiera. Al definir su situación, priorizamos sus deseos y objetivos. Sobre esta base desarrollamos la estrategia de inversión concebida especialmente para usted. Nuestra filosofía de inversión destaca por los siguientes principios:

Independencia

  • Selección neutral de los mejores productos de inversión según el principio best in class
  • Renuncia a todo tipo de retrocesión

Individualidad

  • Gestión activa, en lugar de una orientación a índices de referencia
  • Consideración de las necesidades específicas de cada cliente

Diversificación

  • Distribución de los activos entre diferentes regiones y clases de activos y entre diferentes estilos de inversión

Liquidez

  • Elevada prioridad: Inversión únicamente en productos de inversión líquidos
  • Sin consideración de hedge funds, private equity o activos inmobiliario

Calidad

  • La seguridad es prioritaria en las inversiones de renta fija
  • En renta variable nos centramos en balances sólidos y en estrategias empresariales sostenibles

Continuidad

  • Prioridad en una evolución a largo plazo de los mercados
  • Sin consideración de tendencias de moda pasajeras