Resumen patrimonial consolidado

Desea contar con un resumen patrimonial? Y también quiere incluir los activos que habitualmente no figuran en un estado de títulos-valores, tales como activos inmobiliarios, acciones de sociedades, vehículos, etc.?

Sus ventajas

  • Usted obtiene un resumen general detallado y consolidado de sus activos.
  • De este modo, usted puede analizar su situación patrimonial completa ponderando sus oportunidades y sus riesgos.
  • Este resumen también le sirve de instrumento para planificar la entrega de activos a la próxima generación.

Nuestras prestaciones

  • Presentamos informes sobre las clases de activos, rentabilidad, vencimientos, transacciones, etc. y sobre aquellas inversiones que habitualmente no figuran en el estado de títulos-valores.
  • Elaboramos un resumen general de los depósitos de títulos-valores que mantiene en diferentes bancos.
  • A pedido preparamos también informes individuales.