Mit einer Vermögens­übersicht zu mehr Durch­blick

Unsere konso­li­dierte Vermö­gens­über­sicht schafft Trans­pa­renz: Sie erfahren, wie hoch Ihr Gesamt­ver­mögen ist, wie es struk­tu­riert ist und welchen Risiken Sie ausge­setzt sind. Unsere Exper­tinnen und Experten erstellen für Sie eine unabhän­gige, auf Ihre Bedürf­nisse abgestimmte Vermö­gens­auf­stel­lung.
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Bild Wasser von Rhein von oben aufgenommen

Die Vermögensauf­stellung von Tareno

Eine klare und verständ­liche Vermö­gens­über­sicht dient dazu, sich über die eigene Finanz­si­tua­tion klar zu werden und Risiken besser abschätzen zu können. Darüber hinaus gibt sie Aufschluss über die histo­ri­sche Wertent­wick­lung und infor­miert Sie über die aktuelle Perfor­mance Ihrer Anlagen.

Dabei berück­sich­tigen wir sowohl liquide als auch illiquide Vermö­gens­werte, unabhängig davon, bei welchem Institut diese geführt werden. Unsere Vermö­gens­re­portings sind so indivi­duell wie Ihre Ziele. Bevor wir tätig werden, hören wir genau hin: Wir analy­sieren gemeinsam mit Ihnen, welchen Zweck die konso­li­dierte Vermö­gens­über­sicht in Ihrer persön­li­chen Situa­tion erfüllen soll.

Unsere Leistungen

Die Erstel­lung einer detail­lierten Vermö­gens­über­sicht nach Asset­klassen, Sektoren, Währungen, Fällig­keiten und vielem mehr
Die Inklu­sion von Anlagen, die üblicher­weise nicht im Wertschrif­ten­ver­zeichnis aufge­führt sind
Eine Aufstel­lung Ihrer Wertschrif­ten­de­pots bei verschie­denen Banken
Indivi­dua­li­sier­bare Berichte

Ihre Vorteile

Eine konso­li­dierte Gesamt­über­sicht über Ihre Vermö­gens­werte
Eine Grund­lage für die Beurtei­lung Ihrer finan­zi­ellen Situa­tion sowie zur Analyse von Chancen und Risiken
Ein Instru­ment zur Planung eines neuen Lebens­ab­schnittes oder zur Übergabe Ihrer Vermö­gens­werte an die nächste Genera­tion
Die Möglich­keit, eine Vermö­gens­über­sicht erstellen zu lassen, ohne dass wir Ihre Portfo­lios verwalten
Bild Rheinschlucht Graubünden

Vermögenskon­solidierung: Mehr Trans­pa­renz über all Ihre Portfo­lios

Viele vermö­gende Anleger führen mehrere Portfo­lios bei unter­schied­li­chen Banken. Die Folgen sind oft fehlende Gesamt­über­sicht, Doppel­spu­rig­keiten in der Strategie und damit unnötige Risiko­aus­set­zung. Mit unserer profes­sio­nellen Vermö­gens­kon­so­li­die­rung schaffen wir Klarheit. Wir bietet Ihnen eine umfas­sende Gesamt­be­trach­tung Ihres Vermö­gens und dies über alle Banken und Anlage­klassen hinweg.

Portrait Daniel Unger Tareno AG

Gut aufge­stellt mit einer Vermögens­übersicht

Um die richtigen Anlage­ent­schei­dungen treffen zu können, müssen Sie den Status Quo kennen. Unsere Spezia­li­stinnen und Spezia­li­sten sind Ihnen gerne dabei behilf­lich, diesen zu eruieren.

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