Für Vermögensverwalter

Wir stellen Finanzexperten massgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung.

Kundenvermittlung

Kundenvermittlung

  • Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Beratungskunden
  • Spezialmandate
  • Freizügigkeitsmandate nach BVV2
Portfolio Management

Portfolio Management

  • AMC Momentum
  • AMC Europe Dividend
  • AMC US Growth Selection
  • AMC ESG Fokus
  • Einsatz von White-Label Produkten unter Ihrem Namen
Funds

Tareno Funds

  • Tareno Global Water Solutions Fund
  • Tareno Fixed Income Fund
  • Tareno Global Equity Fund
Nachfolgeplanung

Nachfolgeplanung

  • Kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für Sie als Vermögensverwalter
  • Integration in Tareno
  • Flexibles Rentenalter
  • Earn-out Beteiligung nach Übergabe
Research Dienstleistungen

Research Dienstleistungen

  • Aktien Bewertungsmodell (Scoring von 900 Aktien nach ESG, Fundamental und Momentum)
  • Teilnahme an Vorträgen zu Aktienempfehlungen
  • Monatliche Zusendung der Aktienbewertung per Mail