Anlagephilosophie

Je komplexer die Vermögenssituation, desto individueller müssen die Lösungen sein. Wir nehmen uns viel Zeit, gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation zu analysieren. Dabei stehen Ihre Wünsche und Ziele im Mittelpunkt der Standortbestimmung. Darauf aufbauend entwickeln wir Ihre ganz persönliche Anlagestrategie. Unsere Anlagephilosophie zeichnet sich durch folgende Grundsätze aus:

Unabhängigkeit

  • Neutrale Selektion der besten Anlageprodukte nach dem Best-in-Class-Ansatz
  • Verzicht auf Retrozessionen

Individualität

  • Aktives Management statt Orientierung an einem Referenzindex
  • Berücksichtigung kundenspezifischer Bedürfnisse

Diversifikation

  • Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageregionen und -klassen sowie Investitionsstile

Liquidität

  • Hohe Priorität: Investition nur in liquide Anlageprodukte
  • Keine Berücksichtigung von Hedge Funds, Private Equity und Immobilienanlagen

Qualität

  • Sicherheit steht bei festverzinslichen Anlagen im Vordergrund
  • Bei Aktien liegt unser Fokus auf solider Bilanz und nachhaltiger Geschäftsstrategie

Kontinuität

  • Fokus auf langfristige Marktentwicklung
  • Keine Orientierung an kurzlebigen Modetrends