Konsolidierte Vermögensübersicht

Sie wünschen sich eine Übersicht über Ihre Vermögenswerte? Und möchten auch Vermögenswerte einschliessen, die üblicherweise nicht in einem Wertschriftenverzeichnis geführt werden wie Immobilien, Firmenaktien, Fahrzeuge etc.?

Ihre Vorteile

  • Sie erhalten eine detaillierte und konsolidierte Gesamtübersicht über Ihre Vermögenswerte.
  • Damit können Sie Ihre gesamte Vermögenssituation mit ihren Chancen und Risiken analysieren.
  • Sie dient Ihnen auch als Instrument zur Planung der Übergabe der Vermögenswerte an die nächste Generation.

Unsere Leistungen

  • Wir erstatten Bericht über Anlageklassen, Performance, Fälligkeiten, Transaktionen etc. sowie über diejenigen Anlagen, die üblicherweise nicht im Wertschriften­verzeichnis geführt werden.
  • Wir erstellen eine Gesamtübersicht über Ihre Wertschriftendepots bei verschiedenen Banken.
  • Je nach Wunsch bereiten wir individuelle Berichte vor.

 

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