Auf Kurs mit einem Vermögens­verwaltungs­mandat

Finanzielle Entwicklungen und wilde Gewässer haben eines gemeinsam: Bei beidem sollte man den Verlauf nicht sich selbst überlassen. Im Falle Ihres Vermögens übernehmen wir die korrigierende Funktion sehr gerne – basierend auf Ihren Vorstellungen und Ihrer Anlagestrategie.
Bild Rheinschlucht

Die Strategie, die zu Ihnen passt

Wenn Sie uns ein Vermögensverwaltungsmandat ab einer Million Schweizer Franken erteilen, stehen Ihnen fünf Anlagelösungen zur Verfügung: «Classic», «Dividende», «Wasser», «Klimafreundlich» und «Small/Mid Cap Schweiz». Sie alle sind in den Referenzwährungen CHF, EUR, GBP und USD sowie in bis zu fünf verschiedenen Risikoausprägungen erhältlich. Das bedeutet, Sie können den Aktienanteil so wählen, dass er Ihrem persönlichen Bedürfnis nach Sicherheit entspricht. 

Grafik Kern Satelliten Strategie Kern: Obligationen, Alternative Anlagen, Aktien, Liquidität

Vermögens­verwaltungs­mandat mit dem Core-Satellite-Ansatz

Der strategische Kern eines jeden von uns verwalteten Vermögens besteht aus einem passiven Teil mit börsengehandelten Index-Funds, sogenannten Exchange Traded Funds oder ETF. Diesen kombinieren wir mit Satelliten-Investments, die darauf abzielen, Chancen zu nutzen. So kommen Sie in den Genuss von maximaler Sicherheit, können im Rahmen unseres Asset Managements aber dennoch von taktischen Opportunitäten profitieren.

Welcher Anlagetyp sind Sie?

Das Vermögens­verwaltungs­mandat «Classic»

Unsere Anlagelösung «Classic» eignet sich für all diejenigen, die am Wachstum der internationalen Finanzmärkte teilhaben möchten, ohne sich bezüglich Länder, Branchen und Anlagevehikel einzuschränken. Ein wichtiger Baustein davon ist eine umfassende Diversifizierung, zudem sind alle Investitionen liquide und richten sich nach dem eigenen Risikoprofil.*

Das Vermögens­verwaltungs­mandat «Dividende»

Sie möchten mit Ihrem Vermögen auch ein Einkommen generieren? Dann ist die Anlagelösung «Dividende» genau das Richtige für Sie. Bei der Wahl der Aktien, die dafür in Frage kommen, achten wir vor allem auf die Höhe und Beständigkeit der Dividenden, die Kursvolatilität sowie auf solide Bilanzen.*

Das Vermögens­verwaltungs­mandat «Wasser»

Unsere Anlagelösung «Wasser» eignet sich vor allem für Anlegerinnen und Anleger, die zusätzlich zu einem bestehenden Mandat einen thematischen Fokus setzen möchten. Mit ihr investieren Sie weltweit in kotierte Unternehmungen, welche sich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Lösungen zur Behebung von Wasserknappheit und Wasserstress befassen.*

Das Vermögens­verwaltungs­mandat «Klimafreundlich»

Der Schutz unseres Planeten liegt Ihnen am Herzen? In diesem Fall haben wir eine gute Nachricht für Sie: Die Anlagelösung «Klimafreundlich» ermöglicht es Ihnen, einen entsprechenden Schwerpunkt zu setzen. Denn diese investiert ausschliesslich in Unternehmen, die sich im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens befinden.*

Das Vermögens­verwaltungs­mandat «Small/Mid Cap Schweiz»

Unsere Anlagelösung «Small/Mid Cap Schweiz» ermöglicht Investoren, von den Chancen kleinerer und mittlerer Schweizer Aktien zu profitieren. Diese weniger beachteten Werte bieten oft höhere Renditen im Vergleich zu etablierten Unternehmen. Mit bewährten Geschäftsmodellen und soliden Bilanzen ermöglichen sie eine effektive Diversifikation. Trotz möglicher überproportionaler Verluste in schwachen Phasen bieten sie in positiven Marktphasen die Chance auf starke Gewinne. Unsere Lösung nutzt diese Marktdynamiken, berücksichtigt Liquidität und passt sich individuellen Risikoprofilen an.

*Die Anlagelösungen Classic, Dividende, Wasser und Klima lassen sich nach Ihren Bedürfnissen mit den Anlageklassen Obligationen, liquide alternative Anlagen und Liquidität kombinieren. Dabei richtet sich die Zusammensetzung nach Ihren individuellen Risikopräferenzen.

Die Mindestanlage beträgt 1 Million CHF.

Unsere Anlageberater­innen und Anlageberater

Sie suchen jemanden, der Ihr Vermögen genau so verwaltet, wie Sie es möchten und Sie in allen Belangen unterstützt? Dann sind Sie bei uns richtig, denn das trifft auf all unsere Anlageberaterinnen und Anlageberater zu. Und das Beste daran: Bei uns entscheiden Sie selbst, wen Sie an Ihrer Seite haben möchten.