«En el asesoramiento tengo en cuenta las condiciones de vida de los clientes. Por eso, el asesoramiento va más allá de la mera gestión patrimonial.» Daniel U. Unger

Resumen patrimonial consolidado

Desea contar con un resumen patrimonial? Y también quiere incluir los activos que habitualmente no figuran en un estado de títulos-valores, tales como activos inmobiliarios, acciones de sociedades, vehículos, etc.?

Nuestras prestaciones

  • Presentamos informes sobre las clases de activos, rentabilidad, vencimientos, transacciones, etc. y sobre aquellas inversiones que habitualmente no figuran en el estado de títulos-valores.
  • Elaboramos un resumen general de los depósitos de títulos-valores que mantiene en diferentes bancos.
  • A pedido preparamos también informes individuales.

Sus ventajas

  • Usted obtiene un resumen general detallado y consolidado de sus activos.
  • De este modo, usted puede analizar su situación patrimonial completa ponderando sus oportunidades y sus riesgos.
  • Este resumen también le sirve de instrumento para planificar la entrega de activos a la próxima generación.