Referencia del cliente
- Apoyo a los clientes de gestión patrimonial y de asesoramiento sobre inversiones
- mandatos especiales
- Mandatos de beneficios adquiridos según BVV2
- Servicio de atención al cliente de CH & LUX
Gestión de la cartera
- AMC Momentum
- Dividendo de AMC Europa
- Selección de crecimiento del AMC US
- AMC ESG Focus
- Uso de productos de etiqueta blanca con su nombre
Planificación de la sucesión
- Planificación de la sucesión orientada al cliente y individualizada para usted como gestor de activos fijos
- Integración en Tareno
- Edad de jubilación flexible
- Participación en la ganancia después de la entrega
Servicios de investigación
- Modelo de evaluación de renta variable (puntuación de 900 acciones según ESG, Fundamental y Momentum)
- Participación en las presentaciones sobre las recomendaciones de la acción
- Envío mensual de las valoraciones de las acciones