Die Portfolio-Analyse als Basis für Ihren Anlageerfolg

Vor allem in Zeiten grosser Unsicherheit kommt der individuellen Betreuung in Anlagefragen eine besondere Bedeutung zu. Der erste Schritt dazu ist eine umfassende Portfolio-Analyse.

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So gehen wir vor bei einer Portfolio-Analyse

Zuerst prüfen wir, ob Ihr Depot ausreichend diversifiziert ist oder ob Sie unnötige Risiken eingehen. Auch die Gebühren für Transaktionen oder anderweitige Kosten werden genau unter die Lupe genommen. Darüber hinaus klären wir, ob Ihre Wertschriften richtig aufbewahrt werden und ob sie tatsächlich den gewünschten Nutzen erbringen. Über all dem steht immer der Gedanke, dass Ihr Portfolio zu Ihrer persönlichen Strategie passen und Ihre Bedürfnisse abdecken sollte.

Unsere Leistungen

Eine professionelle Strukturanalyse Ihres Depots betreffend Risiko, Diversifikation, Liquidität, Allokation und Kosten

Unabhängige Empfehlungen für eine Optimierung der Vermögensbewirtschaftung

Ihre Vorteile

Die Gesamtübersicht über Ihr Portfolio

Eine professionelle Auswertung als Grundlage für eine strukturelle Depotoptimierung

Die detaillierte Erörterung der Analyse bei einem persönlichen Gespräch

Erfahren Sie mehr über die Performance Ihres Depots

Wir analysieren den Ist-Zustand Ihres Depots unabhängig und genau. Im Anschluss erörtern wir die Ergebnisse bei einem persönlichen Gespräch. Wenn sich der Gesamtwert Ihres Portfolios auf über CHF 1 Mio. beläuft, bieten wir Ihnen dessen Analyse gerne kostenlos an. Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Termin mit unseren kompetenten Beraterinnen und Beratern.

Interessieren Sie sich für eine Portfolio-Analyse?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um herauszufinden, ob Ihr Portfolio Optimierungsbedarf aufweist.

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