„In die Beratung beziehe ich die Lebensumstände der Kunden ein. Deshalb geht die Betreuung über die reine Vermögensverwaltung hinaus.“ Daniel U. Unger

Konsolidierte Vermögensübersicht

Sie wünschen sich eine einheitliche und übersichtliche Darstellung Ihrer Vermögenswerte? Sie möchten auch Anlagen einschliessen, die üblicherweise nicht in einem Wertschriftenverzeichnis geführt werden?

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Unsere Leistungen

  • Wir erstatten Bericht über Anlageklassen, Performance, Fälligkeiten, Transaktionen etc. sowie über diejenigen Anlagen, die üblicherweise nicht im Wertschriften­verzeichnis geführt werden.
  • Wir erstellen eine Gesamtübersicht über Ihre Wertschriftendepots bei verschiedenen Banken.
  • Je nach Wunsch bereiten wir individuelle Berichte vor.

Ihre Vorteile

  • Sie erhalten eine detaillierte und konsolidierte Gesamtübersicht über Ihre Vermögenswerte.
  • Damit können Sie Ihre gesamte Vermögenssituation mit ihren Chancen und Risiken analysieren.
  • Sie dient Ihnen auch als Instrument zur Planung der Übergabe der Vermögenswerte an die nächste Generation.