Konsolidierte Vermögensübersicht
Sie wünschen sich eine einheitliche und übersichtliche Darstellung Ihrer Vermögenswerte? Sie möchten auch Anlagen einschliessen, die üblicherweise nicht in einem Wertschriftenverzeichnis geführt werden?
Unsere Leistungen
- Wir erstatten Bericht über Anlageklassen, Performance, Fälligkeiten, Transaktionen etc. sowie über diejenigen Anlagen, die üblicherweise nicht im Wertschriftenverzeichnis geführt werden.
- Wir erstellen eine Gesamtübersicht über Ihre Wertschriftendepots bei verschiedenen Banken.
- Je nach Wunsch bereiten wir individuelle Berichte vor.
Ihre Vorteile
- Sie erhalten eine detaillierte und konsolidierte Gesamtübersicht über Ihre Vermögenswerte.
- Damit können Sie Ihre gesamte Vermögenssituation mit ihren Chancen und Risiken analysieren.
- Sie dient Ihnen auch als Instrument zur Planung der Übergabe der Vermögenswerte an die nächste Generation.