Kundenvermittlung
- Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Beratungskunden
- Spezialmandate
- Freizügigkeitsmandate nach BVV2
Portfolio Management
- AMC Momentum
- AMC Europe Dividend
- AMC US Growth Selection
- AMC ESG Fokus
- Einsatz von White-Label Produkten unter Ihrem Namen
Tareno Funds
- Tareno Global Water Solutions Fund
- Tareno Fixed Income Fund
- Tareno Global Equity Fund
Nachfolgeplanung
- Kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für Sie als Vermögensverwalter
- Integration in Tareno
- Flexibles Rentenalter
- Earn-out Beteiligung nach Übergabe
Research Dienstleistungen
- Aktien Bewertungsmodell (Scoring von 900 Aktien nach ESG, Fundamental und Momentum)
- Teilnahme an Vorträgen zu Aktienempfehlungen
- Monatliche Zusendung der Aktienbewertung per Mail