Für Vermögens­verwalter

Wir stellen Finanzexperten massgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung.

Kundenvermittlung

• Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Beratungskunden
• Spezialmandate
• Freizügigkeitsmandate nach BVV2

Portfolio Management

• AMC Momentum
• AMC Europe Dividend
• AMC US Growth Selection
• AMC ESG Fokus
• Einsatz von White-Label Produkten unter Ihrem Namen

Tareno Funds

• Tareno Global Water Solutions Fund
• Tareno Fixed Income Fund
• Tareno Global Equity Fund
• CHARISMA (LI) Fonds – Global

Nachfolgeplanung

• Kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für Sie als Vermögensverwalter
• Integration in Tareno
• Flexibles Rentenalter
• Earn-out Beteiligung nach Übergabe

Research Dienstleistungen

• Aktien Bewertungsmodell (Scoring von 900 Aktien nach ESG, Fundamental und Momentum)
• Teilnahme an Vorträgen zu Aktienempfehlungen
• Monatliche Zusendung der Aktienbewertung per Mail